Báo cáo phân tích 

PVD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,900 đồng/cổ phiếu 

Nguồn báo cáo: BSC 

Doanh nghiệp liên quan: PVD 

Ngày phát hành: 21/11/2024 

BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu mới là 29,900 VND/CP, giảm 9% so với mục tiêu cũ do (i) điều chỉnh giảm 15% lợi nhuận sau thuế 2024F và 6% lợi nhuận sau thuế 2025F (ii) điều chỉnh giảm 10% mức EV/EBITDA mục tiêu 2025F xuống 5.9. ▪ BSC cho rằng đây là vùng giá hợp lý để đầu tư PVD do (i) Mức EV/EBITDA hiện đang chiết khấu 14% so với giai đoạn đầu tư giàn khoan trước (ii) Tiềm năng tăng trưởng từ đầu tư giàn khoan